תוכנית עסקית, מצגת משקיעים וליווי פיננסי לפני גיוס

גיוס הון הוא תהליך ניהולי ופיננסי מורכב, המחייב היערכות מוקדמת, בהירות ויכולת להציג תמונה משכנעת, עקבית ואמינה של החברה.

אני מלווה הנהלות ומנכ"לים בתהליך ההכנה לגיוס הון, משלב בניית התשתית הפיננסית והאסטרטגית, דרך גיבוש תוכנית עסקית ברורה ועד להכנת מצגת משקיעים מדויקת, המותאמת לקהל היעד ולשלב שבו החברה נמצאת.

המטרה היא לא רק להיראות מוכנים לגיוס, אלא להיות מוכנים באמת.

מה כולל הליווי לפני גיוס

הליווי נבנה כתהליך עומק להנהלה, וכולל:

• בחינת תמונת מצב פיננסית ואסטרטגית של החברה

• גיבוש תוכנית עסקית המשמשת כלי ניהולי לקבלת החלטות

• הגדרת מודל פעילות, מנועי צמיחה ותמחור

• בניית תחזיות ותכנון פיננסי רב-שנתי

תוכנית עסקית לחברות וסטרטאפים

התוכנית העסקית נבנית ככלי עבודה להנהלה ולא כמסמך תאורטי בלבד.
היא מחברת בין האסטרטגיה של החברה, מבנה הפעילות, היעדים וההיערכות לצמיחה.

התוכנית מותאמת לשלב שבו החברה נמצאת – הקמה, צמיחה, שינוי כיוון או היערכות לגיוס הון – ומשמשת בסיס לניהול, להצגת החברה בפני משקיעים ולתהליכי קבלת החלטות.

• היערכות לתהליכי בדיקה מצד משקיעים וגופים פיננסיים

• חידוד הסיפור הניהולי והאסטרטגי של החברה

מצגת משקיעים
(Pitch Deck / Investor Deck)

מצגת המשקיעים מתורגמת מהעבודה הפנימית של החברה לשפה ברורה, הנהלתית ומשכנעת.
המצגת בנויה כך שתאפשר למשקיעים להבין במהירות את החברה, את הכיוון האסטרטגי ואת פוטנציאל הצמיחה.

המצגות מותאמות לקהל היעד – משקיעים פרטיים, קרנות, גופים מוסדיים או שוק ההון – ולסוג הגיוס המתוכנן.

אופי הליווי

הליווי מתבצע מול הנהלה ומנכ"לים, בגישה שותפית ומקצועית.
אני מלווה את החברה בתהליך עצמו, שואלת את השאלות הנכונות, מחדדת את המסרים ומסייעת להגיע מוכנים לפגישות, לבדיקות ולתהליכי קבלת החלטות.

למי השירות מתאים

• סטארטאפים לפני סבב גיוס

• חברות בצמיחה

• חברות משפחתיות בהיערכות להתרחבות

• חברות לפני גיוס פרטי או ציבורי

• הנהלות המעוניינות לעשות סדר לפני פנייה למשקיעים

אם אתם נערכים לגיוס הון ורוצים לוודא שהחברה מגיעה מוכנה,
עם תשתית פיננסית ברורה ומסרים ניהוליים מדויקים,
אני מזמינה אתכם לפנות ולבחון יחד את תהליך הליווי המתאים לחברה.